2021年1月6日，北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下簡稱“當(dāng)升科技”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，中信建投證券作為此次重組的獨立財務(wù)顧問，締造了資本市場的又一奇跡，并創(chuàng)造了A股資本市場的多項第一：-A股市場注冊制以來首單小額快速重組；
-自項目受理至獲得證監(jiān)會正式批復(fù)僅歷時35天，為A股市場注冊制后歷時最短的重組項目；
-自央企集團批復(fù)至標(biāo)的資產(chǎn)交割僅歷時63天，為央企集團旗下上市公司歷時最短的重組項目。
此次項目完成，標(biāo)志著中信建投證券繼2018年核準(zhǔn)制下首單“小額快速”重組-拓爾思發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目后，又一次拔下注冊制下“小額快速”重組的頭籌，彰顯了中信建投證券在準(zhǔn)確把握最新監(jiān)管政策、快速推進(jìn)重組項目方面的優(yōu)勢。此次當(dāng)升科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目也是中信建投證券服務(wù)央企集團礦冶科技集團有限公司（以下簡稱“礦冶集團”）的經(jīng)典案例，為中信建投證券進(jìn)一步開拓和服務(wù)礦冶集團旗下優(yōu)質(zhì)企業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。
? 全球動力電池正極材料龍頭當(dāng)升科技
當(dāng)升科技深耕多元正極材料領(lǐng)域十余年，客戶范圍涵蓋中國、日本、韓國等全球多個國家和地區(qū),與多家國際動力鋰電大客戶及車廠建立了深度合作。公司多年來憑借突出的自主研發(fā)能力、先進(jìn)的質(zhì)量控制系統(tǒng)和快速的市場反應(yīng)機制為公司積累了眾多大客戶的信任，在國內(nèi)外市場樹立了良好的品牌形象并贏得了重要的行業(yè)地位。
? 小額快速重組交易概況
本次交易為當(dāng)升科技向控股股東礦冶集團發(fā)行股份購買其持有常州當(dāng)升 31.25%的少數(shù)股權(quán)，作價41,061.57萬元。本次標(biāo)的資產(chǎn)主要產(chǎn)品為高性能鋰電池正極材料，主要產(chǎn)品應(yīng)用于動力電池等領(lǐng)域，所屬行業(yè)符合創(chuàng)業(yè)板定位。
本次交易進(jìn)行了業(yè)績承諾與補償安排，體現(xiàn)了控股股東礦冶集團對標(biāo)的資產(chǎn)長期發(fā)展的信心。本次交易完成后,常州當(dāng)升成為上市公司全資子公司，整合優(yōu)勢資源，上市公司的綜合競爭實力也將進(jìn)一步增強。
